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博士和玛莎把塔迪斯停到了卡迪夫的时间裂缝上，以便补充能量。在卡迪夫，杰克·哈克尼斯一直在等待博士的到来。就在博士准备离开的前一刻，杰克出现了，并牢牢抓住了塔迪斯，随着塔迪斯一起被带去了宇宙末日。
在宇宙末日，杰克用博士被砍下的旧手（见第一季特别篇）追踪到了博士的位置。然而，令博士和他的伙伴们惊讶的是，杰克竟然是博士以前的族人法师 Master。法师抢走了 Tardis，把博士一行人留在了宇宙末日。
博士感到无助，他无法可施，只能在最后一刻锁定塔迪斯的坐标和时间，使它只能往返于 21 世纪的地球和宇宙末日之间。这样，博士和他的伙伴们就有了一线生机，他们可以利用这个机会寻找逃脱的方法。
法师的正式回归给博士和他的伙伴们带来了巨大的挑战。他们必须面对法师的强大力量和恶意，同时想办法夺回 Tardis 并逃离宇宙末日。这将是一场艰难的战斗，但博士和他的伙伴们决心战斗到底，保护时间和宇宙的安全。
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