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毛泽东看着熟睡的陈延年，他小心翼翼的给他盖上了被子。毛泽东刚拿上报纸准备来读，周恩来进来了。陈延年也被自己的闹钟吵醒了，毛泽东说他闹钟定到了十一点，这下看来又要通宵达旦了。陈延年觉得论起熬夜，他们三个可是不分伯仲的。
周恩来被调去中央军委工作了，毛泽东也要离开了，陈延年感叹道这原本热闹的办公室，现在看来是要变的冷清了。鲍罗廷和宋庆龄一起来和蒋介石汇合了，蒋介石告诉他们先休息一下，明天带他们去游玩一下。
毛泽东来到南昌找到了郭沫若，郭沫若问他专门来是有什么事。毛泽东告诉他自己这次来，是想要筹备农运会的。郭沫若告诉他自己一定会全力配合他的，毛泽东想让他把蒋先云也喊上，郭沫若告诉他那恐怕不行了，蒋先云这几个和蒋介石一起忙着。
蒋介石在和宋庆龄，鲍罗廷等一行人吃饭的时候，他想要召开中执委员会。宋庆龄觉得只有他们几个委员恐怕不妥，蒋介石认为特殊情况有些事情就要特殊对待。鲍罗廷问他什么事情要如此着急，蒋介石告诉他们是迁都的事情。孙科觉得迁都武汉的事情已经是板上钉钉的事了，他这么着急干嘛。蒋介石告诉他们迁都不假，但是是迁都南昌。毛泽东开始招农运会的学员了，他想要逐步建立农工的自己武装部队。他们决定要是农民也建立起武装部，那么对搞革命非常有帮助。
蒋介石说出了迁都南昌的事情后，孙科觉得他是在开玩笑。他说变卦就变卦，难道不是在拿中央的决定开玩笑吗。鲍罗廷问他是不是他打赢哪里就要迁都哪里，那岂不是中央成了为军事服务的机关了。蒋介石认为那又何尝不可以，宋庆龄听了非常生气，她立马站起来离开了，其他人也紧跟着离开了。蒋先云带着毛泽东去了一个地方，哪里有非常多的伤员。毛泽东认为这么多严重的伤员，就把他们安排在这么简陋的医院。
毛泽东见到了受伤的第六排的李排长，毛泽东想和他握手的时候，才发现他的右胳膊没有了。李排长说还不错，至少可以捡回一条命。鲁铁舫来给李排长擦身子了，毛泽东问他为什么要参军，他告诉他自己不想被欺负。毛泽东看到这样的情形，军火缺乏，他不知道政府批下来的东西都用在了哪里。蒋先云告诉他蒋介石不管这些，他只管自己的至亲。蒋先云告诉毛泽东蒋介石要挟政府迁都武汉，毛泽东认为他独裁的想法已经呼之欲出了。
蒋先云回到住处就看到了蒋介石坐在自己的屋子里，他非常惊讶他怎么会在这里。蒋介石问他是不是又去见老乡了，蒋先云坚定的回答他是的。蒋介石想要破格提拔蒋先云为中将教育长，他告诉他只有退出共产党，加入共产党才可以堵住悠悠众口。蒋先云告诉他自己没有能力担任，并且他致力北伐，并不是追随个人，而是为了国民革命。蒋介石认为现在广州已经平定，南昌也指日可待，如果再拿下上海就好了。陈独秀给同志们开了特别中央会议，张国焘指出了国共合作的不团结。他告诉所有人要巩固国民合作，就要满足一些条件。
瞿秋白提出了蒋介石的问题，陈独秀告诉他必要的时候可以做出一些妥协。瞿秋白觉得他们一直在做妥协，毛泽东也认为以退求合作是不妥的。
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