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这一集中，神秘博士（马特·史密斯饰）带着艾米·庞德（凯伦·吉兰饰）来到了16世纪的威尼斯，他们本来计划享受一次浪漫的度假，却发现这座城市的水面之下隐藏着一个恐怖的秘密。
威尼斯的贵族们其实是伪装成人类的外星生物，他们自称是“吸血鬼”，但实际上是一种叫做 Saturnyns 的水生种族。Saturnyns 种族在很久以前逃离了被摧毁的家园，来到地球上建立了威尼斯，并悄悄地与人类通婚，表面上维持着贵族生活方式，实则在暗中吸食学生的生命能量来维持自身的生存。
博士和艾米发现这一情况后，决心揭露并阻止这一邪恶行为，以保护无辜的人类。在这一过程中，博士还遇见了学校的校长，也就是 Saturnyns 的领导者，并揭露了他们隐藏的阴谋。
最终，博士在避免大规模冲突的前提下，设法解决了这场危机，并再次拯救了地球免于外星生物的威胁。
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