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怪物贤秀意识到自己无法单独打破公车的束缚。他与人类贤秀心灵上接触，抱怨为李氏兄妹操心，但也意识到自己是贤秀的一部分，只是被忽视的部分。他想知道若合二为一，谁会占上风，于是与人类贤秀融合。贤秀最终突破束缚，现身为人类形态。他攻击恩赫，但只摧毁了他的一部分翅膀。贤秀称这是礼物，并表示恩赫将帮助他。随后，他与恩宥重逢，恩宥对他的回归感到欣慰。三人一起前往体育馆，恩宥不断回忆与恩赫的童年，指出新超人类学习能力快，也能感受情感。恩赫表示高兴她的受伤脚已痊愈，她微笑回应。
在体育馆，乌鸦小队开始将所有人类聚集在教堂。善花躲藏起来，而珍儿拒绝跟随桐俊，说所有麻烦都是因她而起，因为崔容锡去体育馆是为了拿她的药。然而，桐俊抓住她并带她去教堂。另一派人类忙着寻找徐伊秀。彻钟发现一间充满被附身人类的房间，彻钟逃跑，但徐伊秀也附身于他。南相原在闭路电视上观看这些发展，并命令池成杀死在珍和子姸，以更有效率地引导他找到徐伊秀。
博士从子姸体内取出试剂，解释体育馆的特殊感染者（MHs）由南相原的原始身体血液制成。原本要给卓上士注射，但在得知徐伊秀能感染人类后，改变主意并自己吞下试剂。卓上士失望地回到部下那里，遇到哈妮，她告诉他金中士和灿荣的情况。为了偷偷带进两人，卓上士分散南相原的注意力，告诉他博士和试剂的经过。南相原得知MHs由他的身体制成，感到不安并摧毁通讯中心。任务完成后，卓上士去找金中士，两人互相道歉，金中士劝他坚持到最后，并承诺当卓上士变成怪物时，会将他作为最后防线。
恩宥开始出现幻觉，意识到自己即将变异。她感谢恩赫回来，并恳求贤秀在她成为新超人类后提醒她的情感。恩赫和贤秀继续前进，恩赫仍然冷漠，贤秀认为他在撒谎，表现得无情。他承诺一旦杀光体育馆的MHs，就会将恩赫带回恩宥身边。在体育馆，东俊集合剩余的人类，遇到徐伊秀的手下并展开逃跑。艺瑟和珍玉追寻英秀，徐伊秀拦住她们，并抓住已变成史莱姆的英秀。她以为她们会感到厌恶，但珍玉却流着泪抱住了英秀。南相原出现，珍玉为徐伊秀和英秀辩护，试图博取同情。然而，南相原冷酷地杀死了她，告诉徐伊秀这是她逃跑的惩罚。受惊的艺瑟逃跑，徐伊秀命令手下攻击南相原。
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