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戴佛斯·布莱伍德（基兰·伯顿（Kieran Burton）饰）与伊伦·布雷肯爵士（莱恩·科佩尔（Ryan Kopel）饰）和两人各自的家族成员之间争论领土的所属，但随后这场争端升级为效忠“黑党”的布莱伍德家族与效忠“绿党”的布雷肯家族在某座磨坊附近的一场血腥战斗，战役落幕时燃烧殆尽的磨坊附近尸横遍野。
新上任国王之手的克里斯顿·科尔爵士（法比恩·弗兰科饰）在御前会议上提出一个攻取赫伦堡的大胆计划，虽然亚莉森·海塔尔太后（奥利维亚·库克饰）指出计划存在很大的风险，但伊耿·坦格利安二世国王（汤姆·格林-卡尼饰）除了批准他执行之外，更表示自己会骑龙亲征。克里斯顿爵士组织了一支侦查军，但临出发前亚莉森的弟弟加尔温·海塔尔爵士（弗雷迪·福克斯饰）突然加入。拉里斯·史壮伯爵（马修·尼德姆饰）劝阻伊耿二世不要亲自参与克里斯顿爵士的攻城计划，伊耿二世同意并任命拉里斯伯爵为情报总管。
一个名叫乌尔夫（汤姆·班奈特饰）的男人出现在妓院，他自称是一名坦格利安私生子，亦是已故国王韦赛里斯一世和戴蒙亲王的私生兄弟。伊耿二世和御林铁卫们带着一位新的御林铁卫成员去妓院破处时在那里遇到赤身裸体的伊蒙德·坦格利安王子（伊旺·米切尔饰）和老鸨西尔维亚（米歇尔·博纳尔饰），伊耿二世嘲笑伊蒙德，伊蒙德则心怀怨恨地离开。
戴蒙·坦格利安亲王（马特·史密斯饰）骑龙先于克里斯顿爵士到达赫伦堡，代理城主西蒙·史壮爵士不战而降表示效忠于“黑党”，并谴责自己的侄孙子拉里斯伯爵背弃誓言。戴蒙亲王在一棵古树下产生幻觉，看到年轻的雷妮拉公主（米莉·爱考克饰）将杰赫里斯的头缝回身体上。他醒来后站在附近的一位陌生女子对他预言说：“你会葬身于此。”
雷妮拉·坦格利安女王（埃玛·达西饰）将决斗后死亡的卡盖尔兄弟合葬在一起，雷妮丝·坦格利安公主（夏娃·贝斯饰）在葬礼上建议雷妮拉可以说服亚莉森反对战争。作为对亚历克克·卡盖尔爵士入侵警告的奖励，雷妮拉答应“白蠕虫”弥赛丽亚（水野索诺亚饰）希望在自己宫廷中有一席之地的请求。
雷妮拉派遣没有龙的雷娜·坦格利安（菲比·坎贝尔饰）护送自己三个小儿子乔佛里、伊耿和韦赛里斯前往艾林家族寻求保护，万一龙石岛沦陷时能让他们继承坦格利安家族。雷娜因为无法留下之余更被派去照顾小孩而感觉自己不受重用，但当被雷妮拉告知要沿路照顾龙蛋后她便接受任务并出发。
加尔温爵士和一小群士兵在前往赫伦堡的途中自作主张打算前往一个小村庄寻乐，克里斯顿爵士愤怒地骑马追赶；他们被骑着母龙“月舞”巡逻该地区的贝拉·坦格利安（贝瑟妮·安东尼亚饰）发现，贝拉打算攻击，但最终被他们逃进树林后她无奈离去。贝拉马上回到龙石岛并在雷妮拉的御前会议上报告此事，御前会议的成员们提议用“黑党”的龙发起战争，雷妮拉只表示会考虑。雷妮拉望着亚莉森之前寄给她的一张小羊皮纸，并询问弥赛丽亚如何能在君临与亚莉森会面。
雷妮拉乔装成修女乘坐渔船，并有一名保镖护送她潜入君临。雷妮拉与亚莉森在圣堂内交谈，亚莉森表示自己没有任何办法可以解决冲突或者避免战争，并用性命发誓肯定当时韦赛里斯一世国王想让儿子伊耿坐上铁王座。雷妮拉马上意识到亚莉森误解韦赛里斯一世临终时有关冰与火之歌的预言：亚莉森将自己的儿子伊耿误认为是预言中的征服者伊耿。
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