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正当敌特分子要对林江动手，幸好一群军人匆忙赶来，车金贵因此死在林江怀里。同一时间，文掌柜获悉行动失败，很是愤怒。隔天一早，西南局贯彻执行“三反”、“五反”运动，蒋明玉终于为自己的腐化堕落付出了代价，王步先站在远处看着这一幕，心里不是滋味。余德平和王长筹等人分析，决定从蒋明玉找突破口。王长筹亲自审讯蒋明玉，对其晓之以理动之以情，蒋明玉成为重婚罪，但是拒不承认贪污腐败，更是大喊冤枉，表示自己和渝水一号没有任何关系。
如今武思文被停职多日，李组长受张际春的命令，带人前来探望慰问。贺龙和邓小平等人针对黑水进行开会讨论，部署着详细的剿匪方案，郭桂林也给出相应意见，并拿出可行性的作战计划，邓小平也送给他们数架轰炸机和作战飞机、运输机。一九五二年九月，中国人民解放军黑水平叛取得胜利，共歼土匪三千六百三十五人，傅秉勋等匪首被俘。
自从蒋明玉坐牢以后，王步先就心情低落，感慨昔日同窗好友要么死的死，抓的抓，仅剩下自己一个人。当天夜里，王步先收到消息武思文病危，火急火燎地跑来医院。武思文虚弱地躺在病床上，把自己记录工作经验的本子交给王步先，对他寄予了厚望。除此之外，武思文给儿子武凯枕头底下放了一支钢笔，希望他以后擦亮眼睛拿起枪，替自己照顾好妈妈。高晓蔓在武思文的衣兜里发现了他写的情书，武思文无愧与高晓蔓相知相爱，并肩战斗，最终咽了气，众人悲伤万分。
当夜邓小平得知武思文去世，感慨一位好干部恪尽职守，鞠躬尽瘁，默默站在窗前望着大雨，内心久久无法平静。第二天，全体人都在武思文的墓前献花，对他充满着怀念，对他的离世深感痛心。万里带着刘局长去找傅老板，告诉他裕源内部潜伏国民党特务，傅老板深思熟虑后，决定主动提供线索，把自己收到的信交给了万里和刘局长。王步先亲自来监狱探望蒋明玉，跟他提及昔日的故人，怀念当年三人怀揣伟大志向为国为民，可惜后来竟是背道而驰。
公安局因蒋明玉事件还顺藤摸瓜，挖出了潜伏多年的特务头子“渝水一号”的真实身份，正是裕源总账房文郁卿。公审大会上，敌特分子的罪状被公之于众，遭万人唾弃，更是被宣判执行枪决。铁路部部长滕代远将代表中央，亲自前往重庆参加成渝铁路的通车仪式，临行前受西南局委托恳请M泽东题词。M泽东很是高兴，认为成渝铁路通车不仅实现了四川人民半个世纪的愿望，更是对改善西南人民的生活有利，对工业和经济的恢复发展有利。
通车仪式现场，贺龙代表西南局感谢所有为铁路奉献的人，林江、袁建国等人喜极而泣。党中央对西南交的“答卷”成渝铁路通车，黑水剿匪取得了军政双胜，重大特务也枪毙，各地粮食产量也上去，令M泽东和周恩来非常满意。为了进行大规模的经济建设，党中央决定加强中央的领导力量，抽调各中央局主要负责人到中央工作。M泽东觉得该是时候将邓小平从大西南调到北京，担任政务院副总理，周恩来支持赞同。
宋任穷成为西南地区总书记，亲自来找邓小平，听着他对接下来的工作指示。两人感慨时光转瞬即逝，现在的成就离不开西南人民的支持，以及各个岗位同志的付出与牺牲。一九五二年七月，邓小平离开他深爱着的西南土地，携家人在缙云山种下了一棵松树，主政西南是他辉煌人生的不朽篇章，也是他走上中央领导岗位的重要起点。
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