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邓小平给大家展示了破碎的皮球，表示这些东西都来自国外，反观四川根本买不到，更做不出来这种东西。所以邓小平强调新中国成立，必须要摆脱积贫积弱的过去，摆脱列强的欺压，要让自己的国家强大起来，经济想要发展就得交通先行。听了邓小平的这番话，在场人员深受触动，纷纷举手同意建设成渝铁路。
随后邓小平立刻写信给中共中央，汇报四川重庆虽然工业很大，但是缺少自主性，就连军火原料都要来自外国，这些工业今后做什么都是一个需要解决的问题，同样人口众多，开支大且收入少仍旧存在。周恩来看完邓小平的报告，命人上报给毛泽东，并交由书记处讨论。
刘伯承认为这个事情比较复杂，恐怕中央不会很快回电，邓小平则是收集了各专家的意见，整理好再次交给毛泽东，着重说明了工业发展的情况。中央财委就铁路、钢铁和农业开了几次专题会议，毛泽东看出邓小平他们修建成渝铁路的决心很大，感慨西南局肩上的胆子越来越重。
因为西藏地位极其重要，所以毛泽东将向西藏进军及经营西藏的任务交给西南局负责，要求刘、邓、贺三人于最近期内会商一次，决定入藏的部队，及领导经营西藏的负责干部等项问题，并立即开始布置一切。
重庆缙云山处，邓小平和刘伯承登高望远，关于西藏方面进行了讨论。邓小平考虑西藏涉及方方面面，必须要找一个懂军事、懂政治，更要比其他人吃苦耐劳的人才行，这个人选就要格外慎重。
此时传来卓琳生孩子的消息，邓小平迫不及待回到家里，看到孩子很是高兴，又心疼妻子遭罪。当晚，张际春提议在重庆城内进行一次大搜捕行动，严厉打击敌特分子，至于追悼大会可以延期举行，但是邓小平认为大搜捕行动和追悼大会可以同时进行，两件事不矛盾。
因为宣传攻势所影响，陆续有人前来自首，并上缴了所有枪支弹药。余德平带队伏击抓捕，一晚上突击审讯后，发现抓的人并非特务，只是收钱帮忙制作炸药。大搜捕行动成果显著，仅仅十一天，就有一千七百多名特务人员登记自首，邓小平非常高兴，夸赞了所有人。
刘伯承因西藏人选而辗转难眠，思来想去选定张国华，他的想法与邓小平不谋而合。两人觉得此人军事能力强，胆子大且心细，是一个军政双优的人才，如果让他率领十八军入藏，把握率会很大。
一大清早，妻子收拾房间，刘伯承看到两人的情书都保存完好，心里有些感动。汪云松知道邓小平要修建成渝铁路，便给他提了一些想法，引荐一位优秀的人才。张国华收到消息后，第一时间带着谭冠三去见了刘伯承、邓小平等人，刘伯承希望他们要勇于挑起重担，切莫辜负毛主席的信任。
由于西藏是一个民族地区，其政治经济宗教文化等各方面都有特殊性，需要实力庞大的军事力量，邓小平等人告诉李国华要多依靠政治和政策。除此之外，邓小平强调几点原则：民族自治、政教分离、团结达赖和班禅两派，至于其他问题交给西南局来解决。李国华承诺会坚决完成任务，在刘邓等人的授意下，尽快成立政策研究室。
武思文亲自来找汪峻卿教授，拿来邓小平的请柬邀请他去西南局一趟。汪俊卿知道邓小平的事情，立刻去见了邓小平，答应会帮他聚集一些散落各地的矿产专家，也很感谢他们对自己的信任与重视。
邓垦来信告知泸州工作顺利，可是缺粮问题始终存在，亦是邓小平面临的问题。这么多年以来，邓小平都没有回家探望亲人，命人给三弟传信，让他来西南局见面。西川粮食危机，缺口极大，邓小平找张际春商量，张际春透露杨虎城之子杨拯民准备来重庆筹备后事，要给杨虎城带回西安故土安葬。很快，悼念大会召开，众人怀念连带杨虎城在内的全体烈士，深感悲痛，对着烈士们深深鞠躬。
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