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当地球上的人口只剩下百分之一时，我们是否真的会认为排放的毒气也会相应减少到百分之一呢？如果人类的数量减半，那么森林的存活率又将如何？这些问题让我们不禁思考，我们是否应该更加珍视和保护所有生物的未来。
想象一下，如果外星寄生虫突然降临地球，它们侵入人类体内，然后在音乐节的狂欢中大开杀戒，会是一种怎样的场景？郑秀仁在超市遇到了一个声称要杀死所有人的男人，她只当他是个难缠的顾客。然而，下班后，她却被这个男人用刀攻击，幸运的是，寄生虫先一步袭击了他。这种诡异的情况让警方也感到困惑，原本的攻击者竟然变成了死者。更奇怪的是，郑秀仁明明受到了刀伤，但送到医院后，这些伤痕却被告知不是今天留下的。
当郑秀仁醒来后，她对自己身上没有刀伤感到困惑，也对凶手的突然死亡感到不解。但她确信自己曾被刀刺伤，因为那种“不幸的事又发生了”的感觉她非常熟悉。原来，在她十岁的时候，就曾遭受过父亲的家暴，是叔叔救了她。然而，事实上，当初报警检举父亲的人却是郑秀仁自己。几个月后，薛强祐对永登浦的老大发起了攻击，但任务并不顺利，导致他不得不逃亡。回到家后，他发现姐姐一身白的装扮很吓人，并从珍熙那里得知姐姐可能与一个名为“教会”的组织有关。
这个“教会”实际上是一个由怪物组成的组织，它们引诱人类加入。薛强祐偶然发现了这个组织的存在，并发现姐姐也是其中一员。当他偷偷跟踪姐姐时，他发现了郑秀仁也被寄生兽跟踪。原来，他们都是同类，他们希望郑秀仁加入组织，因为只有合作才能生存。薛强祐目睹了这一切，面对变成怪物的郑秀仁，他感到惊慌失措。然而，寄生兽并没有杀掉薛强祐，反而命令他去做一些事情。那就是告诉郑秀仁，千万不要接近那些有脑波感应的人，千万不要跟随他们。薛强祐按照怪物的方式解释，郑秀仁的头脑原本要被怪物占据，但因为伤势太重，怪物无法吃掉她的大脑进行占据。因此，郑秀仁被视为“变种”。
回到家后，郑秀仁对自己体内是否有别人感到疑惑。没想到在五分钟的断片后，她体内的自己竟然真的与自己用文字对话了！甚至把所有实情都告诉了郑秀仁。隔天，警察局来了特别搜查组，所有维安都是最高等级，戒备森严。崔俊京解释早上为大家拍的X光显示整个警察局都没有寄生生物存在。然而，现场的大家都搞不清楚她到底要干嘛。崔俊京解释从音乐祭开始就有寄生生物出现，而那个寄生生物就在现场！
这个寄生生物是“灰队”捕捉到的。这种寄生生物的幼虫会从人类的耳鼻口入侵，占据人类的脑袋，实际上就是吃掉大脑。变异后的寄生生物跟随本能，唯一的目的就是吃掉人类。它们的特征是可以随时变换头型，转换成尖刀一般的武器。这些细胞本身都是能独立思考的生命体，完成同步的寄生生物将完整控制人类的大脑。而郑秀仁因为当初的重伤，让幼虫被迫先治愈她的身体而没有完全占据她的大脑进行同步。因此，寄生兽只能在郑秀仁遇到危险时控制她，以保护共同的身体。
然而，郑秀仁体内寄生兽能保有意志的时间只有十五分钟。因此，怪物打算在这有限的时间内守护这具身体并维持生命。崔俊京表示要分辨怪物的方法就是拔下他们的头发。只要脱离宿主，头发会很快干枯，就代表是怪物。而崔俊京的怪物老公就是她的骄傲。他头上的头盔会喷洒寄生生物最讨厌的化学物质，让寄生生物无法反应，只会感到痛苦。让这怪物活着是因为要透过怪物间特有的脑波来找寻其他怪物的存在。因此，崔俊京的怪物老公就像是“猎犬”雷达。郑秀仁被体内的怪物警告，一旦被同类发现是变种，就绝对会被消灭。
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