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姜刑警，一名对警察生涯感到失望的老手，薪水微薄，升迁无望，甚至家庭也受到了影响，妻子抱怨无法为孩子提供良好的教育环境。当他在调查一起案件时，意外发现牧师的妻子已经过世，并亲眼目睹了牧师被寄生兽控制的恐怖场景。这些寄生生物有着吃掉人类的野心，并向姜刑警提出了一个诱人的条件：如果他们能配合寄生兽，姜刑警将有机会坐上他一直渴望的高位。面对生命的威胁和权力的诱惑，姜刑警被迫选择了合作。
与此同时，金哲民公开宣称已经消除了大部分寄生兽，意图借此稳定市民的情绪，确保崔容宰纪念馆的开幕和风物节的顺利进行。他甚至公开了郑秀仁和薛庆熙的个人资料，意图引诱他们现身。薛庆熙看到新闻后，决定与郑秀仁合作，共同对抗金哲民。然而，薛强祐对此表示担忧，认为这样做太过危险。在植物园中，海蒂突然出现，警告薛强祐离开，因为他的复仇心态可能会成为不稳定的因素。
薛庆熙对金哲民的策略表示赞赏，她认为个体的力量虽然有限，但众人团结起来就能形成强大的力量。因此，她希望海蒂能够加入他们，共同对抗金哲民。然而，海蒂拒绝了这一提议，她认为主动接触金哲民是不明智的选择。薛庆熙对寄生兽领导者的背叛感到愤怒，她担心如果市长的职位被寄生兽占据，郑秀仁和薛强祐在人类世界中将更加难以生存。尽管薛庆熙和郑秀仁的理念不同，但他们都有一个共同的目标：消灭寄生兽老大。
为了验证金哲民的真实身份，崔俊京故意向他询问在教会捡到郑秀仁物品的事情。她发现金哲民似乎无法回答这个问题，这让她产生了怀疑。为了消除崔俊京的疑虑，金哲民指示姜刑警采取行动。崔俊京发现一号猎犬身上的伤势是由伪造的凶器造成的，这让她更加怀疑金哲民的动机。在崔容宰纪念馆开幕前夕，金哲民声称收到了一处新教会与寄生生物组织符号相同的检举。长官命令崔俊京带领灰队前往现场确认，崔俊京感到十分挣扎，担心这是寄生生物的声东击西策略。
海蒂打电话给崔俊京，告诉她现在面临的问题是金哲民要夺取市长的职位。她和薛庆熙正在阻止金哲民的行动，并希望崔俊京在她们失败时接手除掉金哲民的任务。崔俊京经过深思熟虑后，决定返回风物节现场。郑秀仁向薛庆熙解释海蒂之所以等待时机出手是因为她的关系。由于郑秀仁的不幸选择，海蒂也受到了影响，无法更换宿主。因此，为了活下去，海蒂必须先救郑秀仁。薛庆熙这才明白海蒂强大的原因。
金哲民开始行动，以怪物的形态攻击人类，而姜刑警却反而攻击金哲民。原来这是他们的计划，目的是将市长带到指定地点。另一方面，郑秀仁和崔俊京对峙。郑秀仁表示她只想活下去，并不想伤害任何人，让崔俊京自己决定是否相信她。薛庆熙和薛强祐尽力拖延寄生兽夺取市长的机会，最后薛庆熙决定牺牲自己来对抗寄生兽老大，并让薛强祐逃走。在此之前，她向薛强祐道歉。
寄生兽老大暂时寄生在姜刑警身上，海蒂及时赶到，与寄生兽老大展开正面对决。过程中，寄生兽老大提到人类只要集结成力量就可以为某个个体做出牺牲，他就是学习了人类的这种组织方式，必须成为首脑才能掌控一切。此时崔俊京赶到现场，她并不知道寄生兽老大已经占据了姜刑警的身体。但当海蒂发现背后有寄生兽准备攻击崔俊京时，她毫不犹豫地保护了崔俊京。就在这瞬间，崔俊京透过镜子发现了姜刑警已经被寄生生物控制，于是一枪击中了他。
海蒂选择攻击寄生兽而不是崔俊京，是因为她信任崔俊京。她从郑秀仁身上学到了要让人信任就要先释放善意。在海蒂把身体交给郑秀仁之前，她希望崔俊京能照顾郑秀仁，因此崔俊京决定送郑秀仁去医院而不是灰队。
为了提振郑秀仁的士气，崔俊京带来了一封由海蒂亲笔撰写的信件。他诚挚地请求薛强祐以人类的语言将信中的文字诵读给郑秀仁听。信中，海蒂流露出成为郑秀仁宿主的喜悦之情，并庆幸自己并未完全占据郑秀仁的思绪。对她而言，这无疑是种难得的幸运。在信的末尾，海蒂赠予郑秀仁一句话：“无论你是否喜欢，你都不会孤单。”这句话不仅是对郑秀仁的鼓励，更是对她未来生活的美好祝愿。
与此同时，在灰队的秘密基地中，一位自称是寄生生物研究领域的专家记者前来拜访崔俊京。然而，令人震惊的是，这位自称“泉新一”的专家竟然就是他们一直在寻找的寄生兽！
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