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沈从吴举行捐赠仪式，覃济儒向国军捐赠两架飞机。滇缅走私案毛仁兴背锅，判决结果将他处以死刑。毛仁兴在刑场上求救无果，吓得尿裤子。
汪秋水通过覃墨卿提供的线索，组织在缅甸村寨找到部分毒气弹，可没有发现细菌弹。覃墨卿猜测欧孝安的推测正确，大桥的目的就是重庆。汪秋水鉴于组织目前能力不够，秘密传信给魏清明，希望他们国军即刻展开行动，早日找到毒气弹。覃墨卿认为这样的机会拱手让人可惜，汪秋水提醒她以大局为重，不能让大桥的计划实施。
魏清明责怪欧孝安没有找到毒气弹，欧孝安怀疑黎少堂跟日本人有关系，他把发现的线索记录下来，要求站内重新启动对黎少堂的秘密调查。魏清明让他们自己调查，文一山担心冯毓年不认账，担心被有心人混淆视听。欧孝安认为没有权限无法调查，魏清明思考后给欧孝安特别权限，让他尽快调查黎少堂的身份。
文一山担心黎少堂没有问题，一旦被沈从吴知道，他和魏清明都不会有好结果。冯毓年要求邵连长抓紧实施防空洞工程，邵连长委屈，表示他和弟兄们都尽力了。黎少堂用戴笠名头给邵连长施压，要他抓紧完成。
冯毓年眼看戴笠对自己冷漠，希望通过防空洞可以再次获取信任，他不想因魏清明瞒报毒气弹而受牵连。沈从吴认为欧孝安揪着黎少堂身份不放，直接说黎少堂在执行防空洞任务，就是为了对付日本人的毒气弹。苗江推荐文一山安排行动处的人参与督促。欧孝安被官复原职，沈从吴命令他抓紧完成任务。
魏清明认为是冯毓年在背后告状，他担心仕途不保，向文一山套近乎，认为他的徒弟欧孝安又被重视，希望文一山派人去监督黎少堂。
覃墨卿怀疑安藤的死因有蹊跷，欧孝安确定不是毛仁兴，认为在场的人都有嫌疑，他们将目标锁定在苗江身上。毒气弹已经藏匿在重庆，等着启动落樱计划。大桥给上海发去电报，要他们派飞机来贵州接他。
覃墨卿跟随苗江到仓库，要求她开箱接受检查。苗江故意提箱子当掩护，覃墨卿没有查到问题。文一山让欧孝安听广播，美军向日本投放新型炸弹，日本天皇投降指日可待。
文一山给欧孝安带了人，让他去办公室见见。欧孝安发现此人是曾继武，他恨的咬牙切齿，走上去就给曾继武一顿暴打。曾继武没有还手，表示他已经弃暗投明，当时帮日本人做事情非得已。他给欧孝安等人提供重要线报，大桥目前就在贵州，他们已经向上海约定好接他离开的飞机。曾继武知道很多情报，告诉他们在重庆站有日本奸细，此人正是当年偷了上海名单的人。
叶宣民等人被大桥冒险带到贵州，目的是想要研究出病毒抗体。三井让人继续给叶宣民和李满秋注射病毒，叶宣民晕了过去，李满秋却受到病毒摧残。
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