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覃墨卿故意挟持欧孝安开车离开，沈从吴命人紧追不舍。覃墨卿打算交代好后事，欧孝安让她一定要在延安等他。眼看后面的车追来，两人故意在车里制造打斗，覃墨卿开枪击伤欧孝安，将他推下车，然后将车开往河里，沈从吴等人对着河里连续开枪，看河里有了血迹才罢休。
叶宣民记录好覃墨卿在军统潜伏的事迹，认可她出色完成任务，对她表示最高敬意。文一山得知没找到覃墨卿，要求行动处的人务必抓到她。黎少堂本打算来找文一山麻烦，见欧孝安突然受伤回来，他的话被打断。欧孝安故意说覃墨卿疯了，他当时为了保护沈从吴而受伤。文一山让黎少堂向沈从吴打听，想知道欧孝安所说是否真实。
沈从吴不想再提覃墨卿，上面要求大桥必须死，对他们帮大桥假死不满意。黎少堂认为还有美国人帮助，沈从吴表示不指望他们，现在舆论对国军不力，美国人墙头草不愿掺合此事。上面准备对大桥最后审讯，警告黎少堂不能再救大桥，沈从吴希望大桥的死不会牵扯黎少堂，想要留着他继续实验生化武器对付共党。欧孝安代号子夜，正是向叶宣民报到，他来此目的想打听覃墨卿下落。叶宣民得到消息，覃墨卿被同志救出，现在在去延安的船上，他希望欧孝安跟着转移离开重庆。
欧孝安暂时不打算离开，他认为国军跟黎少堂有密谋，他要抓紧找到大桥藏在重庆的毒气弹，请求继续潜伏在重庆。叶宣民看欧孝安这么坚定，希望他完成任务胜利归来。禾子跟着兰德尔来见大桥，大桥不会将心血交给国军，也不相信背信弃义的美国人。禾子假装担心大桥安危，大桥根本不相信她，禾子表示来此目的是继续落樱计划，希望他供出苗江，故意将毒气弹下落告知国军，好让他们自以为解除危机。
周若飞审讯大桥，让他交代毒气弹下落，供出他安插在军统的麋鹿。大桥看了一眼在场的人，确定麋鹿就在他们中间，直接说出黎少堂就是麋鹿。沈从吴不相信，认为黎少堂的身份是他和戴笠亲自核实。黎少堂承认自己是日本间谍，让沈从吴十分气愤，他没脸再留在军统。欧孝安对大桥的行为感到异常，他认为大桥会继续落樱计划，他不相信黎少堂是麋鹿。大桥被执行死刑，他们亲眼见证。禾子要在胜利大会上引爆毒气弹，她拿出病毒抗体，要求苗江去执行任务。
冯静娴从柳科长口中得知黎少堂是日本间谍，他亲口承认杀死冯毓年。冯静娴不敢相信，才发现黎少堂说的都谎言，她无法接受痛苦不已，打算服下安眠药结束自己生命。文一山让欧孝安搜查覃公馆，将其财产全部没收。覃济儒并没责怪覃墨卿，反而认为覃墨卿是他的榜样。欧孝安亲自查看销毁毒气弹，发现大桥提供的是假的毒气弹。
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