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正当习仲勋看着地图犯难，赵伯平前来透露自己所掌握的情况，确保三五九旅极有可能继续向西，所以习仲勋派李三娃快马加鞭给刘懋功送信。刘懋功获悉消息后，便让李三娃赶紧折路返回，李三娃决定要跟着队伍，立个大功再回去见习仲勋。
反观胡宗南收到王震部突破凤县川陕公路的情报，猜测他们是要先进陇东再转向延安。毛泽东再次给习仲勋写信，告诉他派人做好准备策应王震。习仲勋除了派出三个警旅，还有陇东所有县大队、区小队、游击支队都动员袭扰国民党部队。
王震部得知西北局派干部和部队前来接应，决定通过西兰公路回到延安。然而国民党军出动了两个团穷追不舍，刘懋功获悉王震部的所在方向，立刻前去支援，结果在这场激烈的战斗中，李三娃中弹牺牲，所有人浴血冲出包围。
一九四六年九月，王震率三五九旅抵达陇东休整，习仲勋亲自带着陇东党政军热烈欢迎，迎接大家的归来。习仲勋跟王震感慨，为了接应三五九旅，毛泽东两个月内写了九封信，王震受到毛泽东的接见，眼含热泪。
毛泽东告诉王震，中原部队此次突围千辛万苦，但他们有效地牵制了蒋介石郑州和西安的兵力，蒋介石想要遍地进攻、全面开花的想法只能变成美梦一场。随后毛泽东款待了王震，并拿出自己的好酒让习仲勋替自己敬同志们一杯。
习仲勋来到警卫员李三娃的坟前，回忆着李老栓一家的点点滴滴，李三娃日记里的文字，令他心中伤感不已。刘巧翠站在坟前，想到了自己与李三娃相识的过往，含泪唱着他最喜欢听的戏，李老栓夫妇俩更是悲痛欲绝。
如今王震撤回延安，粟裕在华东、苏中七战七捷，蒋介石中原“围剿”共军的计划成了一纸空谈。因为延安是共产党的中枢，榆林更是重地，胡景通和弟弟胡景铎都心里明白，他们要与共产党兵戎相见。二十二军新任军长徐之佳，以及胡宗南特派侦察特务出身的魏海，都是专门盯着胡家兄弟，胡景通对此有了很大不满。
毛泽东知道习仲勋与胡家兄弟曾是同学，便向其了解他们所在的陕北保安部队的情况。胡家大哥胡景翼将军同为革命者，亦是共产党的同路人，所以毛泽东有意要发展榆林胡家兄弟，找来习仲勋商议横山起义事宜，不仅有军事上的意义，更有政治上的意义。
也正因如此，习仲勋主动找来统战部副部长师源，给他做了一碗面条，并告诉他中央指示要在胡宗南采取大行动之前，集中精力组织北线战役，首先就要想办法策动横山起义，解放榆横地区。
师源向习仲勋透露，徐之佳是蒋介石和胡宗南的亲信，之所以被委派到榆林地区，为的就是盯着胡家人。习仲勋倒是认为这应该是个突破点，便让师源以陕甘宁边去边界谈判代表的身份过去，尽快联系上胡景铎本人。
另一边，魏海来到榆林地区，第一时间见了胡景铎，旁敲侧击他与习仲勋的同学情谊，近些年是否还有联系。胡景铎心下了然，直接搪塞了过去，殊不知魏海并未打消怀疑，派雷参谋紧盯着胡景铎家的情况，雷参谋注意到乔装成商人的师源与胡景铎见面，急忙汇报给魏海。
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