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蒋介石找来民主党主席张君劢，希望他能去上海劝说张澜等人，但张君劢面露难色，表示自己前两年就被民盟开除，自己做错了事情，实在是无颜面对大家。另一边，周恩来向李维汉传达民主人士参加新政协的工作部署。
因为这些民主人士基本都在北平、上海、香港以及海外，所以需要分三条线来展开：首先是潘汉年在香港建立香港统一战线委员会；其次吴克坚负责联系上海的民主人士；最后是刘仁等人负责的平津地区，同时要为策反傅作义创造有利的环境，周恩来更是派来刘昂协助李维汉的工作。
陈媛亲自上门拜访张澜，其女张茂延见父亲如此夸赞陈媛，半开玩笑地抱怨，众人其乐融融。然而张君劢来到上海，开门见山地说明来意，结果遭到张澜和黄炎培的冷遇与拒绝，他们为了和平民主、团结统一的信念，以及为之奋斗的决心，永远不会改变主意。
张君劢听明白张澜的态度，却还是坚称共产党长期依赖武装斗争，从来就没有管理治理国家的经验，现在高喊着民主的口号，可无法保证一旦掌权就不会变成第二个国民党。张澜闻言立马反驳，无论如何都要推翻蒋介石的独裁统治。
随后陈媛向吴克坚汇报了张澜等人对“五一口号”支持的态度，由于上海是国统区，张澜等人又身处特务监视之下，公开回应“五一口号”动静太大，容易适得其反，还得从长计议。
李维汉召开城工部会议，与刘昂一起向干部们介绍工作安排。潘汉年带着连贯去接李济深，护送他去见众民主人士，这些人里包括柳亚子、邓文钊、郭沫若、何香凝等人。民主会常务理事马叙伦等人也纷纷来参加，结果被国民党特务盯着，大家决定联名发表通电，立刻响应中共“五一口号”。
然而章伯钧对此持有不同看法，认为先观望再作定论，谭平山则是不满章伯钧的观点，两人差点吵起来。沈钧儒主动表态，强调大家齐聚香港是因国民党独裁统治，所以五一口号来得非常及时，恰恰说明中共除了以人民武装斗争，达成中国新民主主义革命的目的之外，还在政治上铺下了一条民主革命的道路，正是与他们同声相应、同气相求的表现。在场人听了沈钧儒的话，纷纷响应。
毛泽东对民主人士拥护新政协的态度十分开心，但通电内容简略且香港无后续消息，有些着急。周恩来嘱咐李维汉告知三地同志更加深入细致地展开工作，广泛地收集各民主党派、民主人士的意见，更要及时上报。
蒋介石得知香港的情况后很是满意，随即安排飞机袭击毛泽东住所。一九四八年五月十八日，敌机对城南庄进行了轰炸，共投下了五枚炸弹。待空袭事件发生后，毛泽东在聂荣臻、李银桥等人的护送下离开险地，转移至附近的花山村暂住，直至五月二十六日进驻西柏坡。
没过多久，李宗仁在南京副总统选举中胜出，他与白崇禧、黄绍竑在公馆讨论“行宪国大”后的权力分配，蒋介石企图排挤桂系出权力中心。李宗仁认为蒋介石撑不了多久，桂系要准备开创新局面，之后的就任典礼上，蒋介石风头压过李宗仁。
保密局香港组组长盛昌富来南京找毛人凤求经费，向北突然从外面进来，听了盛昌富的意思，便表示香港的事情不是靠增加经费就可以解决，只要盯紧李济深，因为他不仅是国民党元老，而且与民主党派的关系根深蒂固。待向北走后，毛人凤给盛昌富一笔经费，以阿水为首的特务们奉命盯着李济深，日复一日地枯燥乏味，心生不满，气得盛昌富给他们严厉批评一顿。
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