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盛昌富向手下下达任务以获取情报、阻挠中国地下党、监视民主党派领导人。为此，中央催促潘汉年汇报香港具体情况，奈何李济深态度不明，一而再再而三地反复无常，令潘汉年压力颇大。
对于这种情况，连贯主张需要沈钧儒的帮助，沈老德高望重，在港的民主人士都对他非常信任和敬重，若是有沈钧儒从中调解的话，肯定能够起到关键作用。潘汉年亲自去找沈钧儒，并向他说明了来意，沈钧儒同意配合中共把香港的民主人士都组织到新政协里面去。
宋子文受美国委托来找李济深，而他虽为蒋介石的大舅哥，但两人政见不合，所以建议集结第三方势力取代蒋介石和中共，唯有走第三条路才有希望。李济深要求宋子文在广东释放政治犯表诚意，宋子文却无法做到这一点。
如今全国反对“美国扶植日本”的运动如火如荼，也为新政协的筹备和召开创造了有利局面，沈钧儒召集了各位民主人士对此进行讨论，更是讨论起了“新政协代表范围”，各民主党派都统一观点，决定单独出具声明拥护“五一口号”。
然而李济深所代表的民革，虽然欣赏各位愿意拥护中共，但他认为新政协代表的范围应该扩大到蒋介石下边，拥护新政协的各种力量，若是没有广泛性，旧政协和伪国大又有何区别。听完了李济深的一番话，沈钧儒与李济深争论起来，会议不欢而散。
潘汉年得知这件事情，在连贯的提醒下，对于这次会议有了更深层次的看法，只是李济深的态度依旧不明确，只能再等消息。与此同时，张澜、黄炎培、罗隆基和史良就参加新政协发表看法，黄炎培代表民主建国会表明了他们赞同中共主张的立场。
由于蒋介石的旧政协在前，罗隆基对参加新政协的同时保持民盟的独立性抱有怀疑态度，所以张澜觉得应该召开一次在沪中央委员会议，集体讨论。反观香港的司徒美登了解到这件事，致公党的态度是立即响应，承认中共是领导者和召集人。虽然司徒美登与毛泽东互通过书信，更是与周恩来见过面，对于共产党是什么的人非常清楚，但他代表美洲致公党出具声明恐怕有些困难，只好再等一等，争取多一些人的拥护。
香港保密局的人监视着司徒美登，爬墙头被发现，更是受了伤。盛昌富亲自去找香港警务处政治部主任黄翠微帮助，要求将反动分子驱逐香港，立马遭到黄翠微的拒绝。为能让黄翠微答应下来，盛昌富送了两条小黄鱼，果然黄翠微态度瞬间转变。
等到第二天，黄翠微派人搜查华商报，正好遇到了连贯，幸好连贯事先早已准备好新的身份名字，顺利躲过一劫，可是华商报被查封，所有员工被困在里面不得离开，地下电台也没办法使用。潘汉年让连贯赶紧派人通知老太爷及其夫人，让他们尽快做好转移准备，并让饶彰风留下来保持隐蔽，董慧则是回到办公室等电话。与此同时，蒋经国为争取各派人士的拥护，决定派向左前往香港说服李济深。
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