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六国饭店的谈判桌上，张治中针对于周恩来抛出的问题，明确回应自己去找蒋介石，为的就是他能公开表明告老还乡的态度，并支持李宗仁可以全权执行总统职责。然而周恩来并不相信蒋介石愿意告老还乡，质问南京和平代表团，为何他们刚走没多久，南京卫戍司令张耀明就开始镇压学生，造成伤亡的情况。
然而大家对于这件事情并不知情，所以代表团里众人对国民党那边的做法非常不满，一方面让他们和谈，一方面又要打学生，张治中自知理亏。反观蒋介石找来经济部长孙越崎，下令要把工厂里所有设备和相关技术人员迁往台湾，同时在台湾勘察新的厂址。
为了给中国保存一些工业基础，孙越崎召集大家，表明共产党在各产区对知识分子非常尊重，并加以善待，这一点令他感触颇深，所以决定要留在南京。副委员长吴兆洪和财务处长季树农担心惹怒蒋介石，恐怕会不得善终。
孙越崎明白大家的想法，表示想要离开的人，自己绝不会阻拦，但他深信中国的工业救国之路希望在共产党，而国民党从来没有真正发展过工业，老百姓们大多数都没有摸过自行车，更没有坐过小汽车，足以可见就算去了台湾，依旧改变不了这种状况。
当天晚上，妻子觉得孙越崎太过冲动，如此大张旗鼓支持共产党，必然会遭到蒋介石的报复。孙越崎已经做好了准备，为保护家人的安全，决定先送他们去北平。毛泽东听到孙越崎的事迹，对此十分重视，决定派人保护孙越崎的安全。
随后孙越崎通过季树农联系上了共产党，季树农转达共产党高层的意思，共产党会全力支持孙越崎把工业根基留在南京。除此之外，孙越崎还找到了李宗仁，劝说他暂缓工厂搬迁一事，李宗仁签字同意，并提醒孙越崎要小心汤恩伯，他手上掌握着南京和上海的生杀大权。
北平双清别墅，张治中亲自拜访毛泽东，向其提出了和平分歧在于战争罪犯和战争责任问题，认为难以算清。毛泽东反驳说历史和人民会判断，并表示帝国主义从来不怀好心，而战犯如有悔悟可宽大，欢迎和平主张者合作。
孙越崎找了个理由支开周天翔，便亲自见了中共地下党季崇威，也就是季树农的亲侄子。如今资源委员会集体同意，不仅不会搬厂子，甚至还要夺回一批汤恩伯看重的物资，但季崇威认为这种做法太过于冒险，并转达了毛泽东的话：存人失地，人地皆存，存地失人，人地皆失，有人才有一切，孙越崎被共产党的远见所折服。
现在很多民主人士建议共产党，如果李宗仁和白崇禧不签字，他们可以做南京代表团的工作，争取对方留在北平。毛泽东很赞同李济深等人给更多国民党方面实力派人士留门的建议，认为不单是南京代表团成员可以留下，有意起义的高级将领都可以留门。
刘仲容被白崇禧送来了北平，以躲避毛人凤的追查，他告诉毛泽东，白崇禧属顽固派，是被迫和谈，目的还是划江而治，且有美国支持。也正因如此，毛泽东希望朱蕴山劝李宗仁，刘仲容劝白崇禧。没过多久，李济深和毛泽东见了面，话叙从前，毛泽东称赞李济深一直以来反对蒋介石的独裁，坚持全民抗战。
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