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2006 年，英国伦敦，博士、罗斯和米奇穿越到了另一个平行世界。这个世界正面临着严重的危机，而博士凭借着塔迪斯的能量，暂时化解了危机。随后，他们决定兵分三路，前往改造人类的工厂，寻找罗斯在这个世界的妈妈，并寻找消灭赛博人的方法。
在寻找的过程中，他们逐渐发现了幕后黑手鲁米克的阴谋。鲁米克被改造成为了赛博人的指挥官，掌控着一切。与此同时，罗斯的妈妈也不幸落入了赛博人的手中。
然而，在与鲁米克的谈话中，博士展现出了他的智慧。他巧妙地引导米奇找到了密码，使得被改造的人类能够找回自己的意识。这一举动虽然给了人类希望，但也意味着被改造的人类将面临死亡。
在故事的结尾，米奇做出了一个艰难的决定。他选择留在这个世界，与人类一起战斗，尽管这意味着他再也无法回到原来的世界。博士和罗斯尊重了米奇的选择，他们带着对米奇的祝福，离开了这个平行世界，继续他们的冒险之旅。
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