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接上一集的剧情，赛博人宣称已经统治了地球，并计划移除人类的恐惧、性、阶级、人种和信条，将所有人类都转化为赛博人。与此同时，四个戴立克守护着从大球中出来的“创世方舟”，他们扬言一个戴立克就能摧毁五百万赛博人。
在这个关键时刻，来自平行世界的罗斯的父亲皮特和米奇也通过裂缝来到了这个地球，加入了对抗赛博人的战斗。他们发现，“创世方舟”实际上是时间领主制造的监狱，内部关押着数百万戴立克。
一场恶战随即展开，人类面临着灭绝的威胁。博士决定采取行动，他逆转了裂缝，将赛博人和戴立克全部关进了零空间。然而，罗斯却被她的“父亲”接去了平行世界，无法回到原来的地球。
为了能够穿越时空，博士不得不引爆了一颗超新星，以获取足够的能量。在临别之际，他向站在恶狼湾的罗斯道别，场景感人至深。
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